1986-09-14 首播 · 共30集
由于擎天柱于电影版战死，因此由补天士(Rodimus Prime)率领汽车人与由威震天(Megatron)进化而成的惊破天率领的霸天虎战斗。本季提及了卡通版变形金刚的起源以及赛伯坦星过去的历史。昆特纱星人(Quintesson)于本季加入战局，擎天柱则在季末复活。
